0月29日,新大陸(000997.SH)公布了第三季度財報,其中披露了消費金融業(yè)務的運營情況。
財報顯示,公司前三季度凈利潤6.27億元,同比增長30.87%;其中金融科技發(fā)展迅速,9月當月放款金額超過4.3億元,網(wǎng)商小貸公司發(fā)放貸款金額實現(xiàn)快速增長,利息收入同比增幅515.19%。
目前新大陸金融已在全國17個重點城市開設事業(yè)部,每月放貸規(guī)模在3億元左右,而2017、2018年這一數(shù)字在每月4、5億元。其中深圳、上海地區(qū)每月放款規(guī)模分別為1-2千萬。
作為曾經(jīng)國內(nèi)的“POS界一哥”,隨著傳統(tǒng)硬件生產(chǎn)日益激烈,利潤空間受到影響,新大陸也急需開拓新業(yè)務實現(xiàn)轉(zhuǎn)型。然而,在加大消金布局的同時,其不良率攀升的問題值得關注。
9月放款超4.3億元,累計放款超60億元
財報顯示,新大陸前三季度實現(xiàn)營業(yè)總收入42.64億元,同比增長3.20%;歸屬上市公司股東的凈利潤6.27億元,同比增長30.87%。
報告期內(nèi),商戶運營服務集群實現(xiàn)較快增長,公司支付服務業(yè)務前三季度交易流水1.2萬億元,同比增長9.33%,金融科技服務9月當月放款金額超過4.3億元。
其中,新大陸發(fā)放貸款及墊款期末較期初增長7.87億元,增幅76.44%;利息收入較上年同期增長2.48億元,增幅515.19%。資料顯示,主要報告期內(nèi)公司金融科技業(yè)務發(fā)展迅速,控股公司網(wǎng)商小貸公司發(fā)放貸款金額增長所致。
受此影響,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少1.99億元,減幅83.27%。
官方資料顯示,截至2019年8月,新大陸金融累計放款突破60億元。
消金界了解到,目前新大陸金融已在全國17個重點城市開設事業(yè)部,每月放貸規(guī)模在3億元左右,而2017、2018年這一數(shù)字在每月4、5億元。其中深圳、上海地區(qū)每月放款規(guī)模分別為1-2千萬。
消金界獲取的資料顯示,新大陸的資金獲取渠道包括興業(yè)消費金融、海爾消費金融、興業(yè)銀行、新網(wǎng)銀行、重慶富民銀行、光大信托、云南信托、廈門國際信托等金融機構(gòu)。
在產(chǎn)品方面,新大陸擁有線下產(chǎn)品網(wǎng)商金融、線上產(chǎn)品網(wǎng)商微貸,并優(yōu)先針對支付商戶推出“生意貸”。
目前新大陸旗下的網(wǎng)商金融可提供額度5-30萬、12-24期的線下貸款產(chǎn)品,月息在1.12%-3%之間,還款方式為等額本息。此外,中介還要收取4個點的手續(xù)費。
此外,新大陸推出線上貸款產(chǎn)品網(wǎng)商微貸、隨星貸、置車貸、閃電付等產(chǎn)品,其中網(wǎng)商微貸可實現(xiàn)3分鐘快速審批,最高3萬元額度。截至2018年底,公司當月線上放款金額已超過當月放款總額的50%。
2019年9月,新大陸依托自身在支付行業(yè)的優(yōu)勢,面向小微業(yè)務主最新推出“生意貸”,優(yōu)先考慮聚合支付及SaaS服務商戶,件均4-6萬元,月利率1.5%-2%。
消金界了解到,“生意貸”的合作模式分為導流、共擔風險與風險托底。當雙方合作模式為風險托底時,平臺收取導流收益及風險收益,并承擔業(yè)務風險,新大陸金融收取資金收益。
比如,新大陸針對“收錢吧”小微商戶提供的貸款產(chǎn)品,2019年1月至今,放款規(guī)模達2.05億元 。
通過互聯(lián)網(wǎng)小貸牌照布局消金
核心團隊來自興業(yè)消金
企查查信息顯示,新大陸運營主體新大陸科技集團有限公司,成立于1993年3月,注冊資本8500萬元,法人及大股東胡鋼持股61.69%。
官方資料顯示,新大陸是一家橫跨信息技術、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等多領域的數(shù)字科技集團,是中國第一大、全球第二大pos機生產(chǎn)商。
知情人士表示,其POS機的市場占有率可達40%,是業(yè)內(nèi)公認的“POS界一哥”。
消金界了解到,新大陸旗下?lián)碛谢ヂ?lián)網(wǎng)小貸、支付牌照和商業(yè)保理牌照。而新大陸主要通過互聯(lián)網(wǎng)小貸牌照開展消費金融業(yè)務。
2018年5月,新大陸花費6.8億收購國通星驛,獲全國性收單支付牌照;2018年1月,公司設立網(wǎng)商保理公司,為新大陸生態(tài)鏈內(nèi)的中小微企業(yè)提供保理融資服務;2019年9月,其控股子公司廣州市網(wǎng)商小貸接入了央行征信。
在支付板塊,新大陸旗下?lián)碛芯€下商戶一站式服務平臺“星POS”。依托“星 POS”平臺沉淀的數(shù)據(jù),公司為小微工商業(yè)主和個人消費者提供各類金融服務。
此外,新大陸還入股了金融科技公司興業(yè)數(shù)金,持股比例10%。2019年上半年,興業(yè)數(shù)金凈利潤虧損1.67億元。
2017年初,興業(yè)消費金融的團隊加入新大陸金融。因此,在業(yè)務與產(chǎn)品審批模式上,新大陸與興業(yè)消金一樣,主要通過直營模式、線下展業(yè),服務于中低收入人群。
“他們是跟著興業(yè)消金的腳步走的。興業(yè)消金放款的客戶,他們就跟著放?!睒I(yè)內(nèi)人士表示。
公開資料顯示,截至2018年年末,興業(yè)消金的線下業(yè)務部共有26家,線下業(yè)務貸款余額176.78億元,同比增長88.08%,線下業(yè)務比重占據(jù)八成。
在這背后,逾期貸款比重上升的問題不容忽視。2018年年末,興業(yè)消金的逾期貸款余額同比上升3.45億元至7.57億元。
新大陸金融同樣在加大放貸規(guī)模。
目前網(wǎng)商小貸的注冊資本5億元,即便按照最新的管理辦法,其放款規(guī)模最高也不得超過25億元。
消金界近日在獲取的《光大信托-乾沃系列集合資金信托計劃》中發(fā)現(xiàn),新大陸旗下的網(wǎng)商小貸通過信托融資,融資規(guī)模不超過2億元。
資料顯示,光大信托向網(wǎng)商小貸推薦并經(jīng)過雙方風控審核通過的合格借款人發(fā)放信托貸款,其中網(wǎng)商保理承擔差額補足義務,新大陸認購信托計劃的劣后級份額1.25億元,并提供連帶責任擔保。
通過信托融資,的確可以獲取資金、突破杠桿率的限制。然而在這背后,新大陸金融的不良率攀升問題同樣不容小覷。
財報數(shù)據(jù)顯示,截至2017年,新大陸累計放款14.2億元,不良率0.21%。截至2018年末,公司金融服務貸款余額16.33億元,不良率3.49%。
“逾期太高了,導致的結(jié)果就是要加大放款量。因為壞賬的覆蓋只能用錢來填,沒有營收就沒有利潤,沒有利潤就沒法撥備?!?/span>消金界了解到,當下數(shù)據(jù)、催收等產(chǎn)業(yè)鏈面臨整治,金融機構(gòu)面臨逾期、不良率攀升,興業(yè)消金和新大陸都選擇“做大分母”。
業(yè)內(nèi)人士對此表示,“對于某些機構(gòu)的打工者來說,過幾個月甚至一年才下課,比立即下課好多了?!?/p>
事實上,不少金融機構(gòu)由于“發(fā)放貸款用于購買本行不良貸款和銀承墊款、發(fā)放貸款用于承接本行風險資產(chǎn)”而收到監(jiān)管罰單。
“我曾經(jīng)接手過一個項目,銀行的資金通過信托給企業(yè)發(fā)放一筆貸款,資金用途為償還企業(yè)對該銀行的一筆不良?!蹦承磐袕臉I(yè)者向消金界表示。
毫無疑問,包括新大陸在內(nèi)的消金企業(yè)在尋求融資、做大規(guī)模的同時,也應關注背后的風險問題。